Doradztwo w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji i automatyzacji w procesach sprzedaży i marketingu B2B
XPERTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 07.12.2026 – 10.12.2026
- 23 h
- stacjonarna · Bolesławiec, woj. dolnośląskie
Dla kogo
Usługa doradcza skierowana jest do kadry zarządzającej, dyrektorów handlowych, kierowników obszaru sprzedaży i marketingu oraz specjalistów odpowiedzialnych za rozwój biznesu i obsługę klienta w przedsiębiorstwach z sektora B2B. Usługa dedykowana jest w szczególności firmom dążącym do optymalizacji i automatyzacji procesów sprzedażowych, wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) oraz podniesienia efektywności komunikacji z klientami.
Cel
Cel biznesowy
Wskaźniki osiągnięcia celu (SMART):
S (Szczegółowy):
Przeprowadzenie audytu wybranych procesów sprzedażowych i obsługi zapytań ofertowych oraz opracowanie koncepcji wykorzystania narzędzi AI do automatyzacji kwalifikacji leadów, obsługi zapytań i przygotowywania ofert B2B.
M (Mierzalny):
Przeprowadzenie analizy minimum 3 procesów biznesowych oraz opracowanie i przekazanie dokumentacji obejmującej: model kwalifikacji i scoringu leadów, koncepcję dedykowanego asystenta AI, rekomendacje dotyczące automatyzacji oraz propozycję architektury technologicznej rozwiązania.
A (Osiągalny):
Cel zostanie zrealizowany w ramach 23 godzin usługi doradczej, obejmujących analizę procesów, konsultacje, warsztaty oraz opracowanie indywidualnych rekomendacji i dokumentacji wdrożeniowej dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstwa.
R (Istotny):
Celem jest identyfikacja możliwości wykorzystania AI i automatyzacji w procesach sprzedażowych przedsiębiorstwa, ograniczenie czynności wykonywanych manualnie oraz przygotowanie przedsiębiorstwa do dalszego wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.
T (Terminowy):
Cel zostanie osiągnięty w okresie realizacji usługi doradczej określonym w harmonogramie, poprzez przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych etapów doradztwa i przekazanie przedsiębiorstwu końcowej dokumentacji.
Efekt usługi
Wypracowanie dla Pracodawcy kompletnej koncepcji wdrożeniowej oraz architektury narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji procesów sprzedażowo-marketingowych w modelu B2B. Efektem doradztwa jest dedykowana dokumentacja wdrożeniowa obejmująca audyt procesów, scenariusze działania asystenta AI, model lead scoringu i routingu oraz schematy automatycznej komunikacji e-mail/SMS.
Kryteria weryfikacji osiągnięcia efektu usługi:
- Opracowanie raportu z audytu: Sporządzenie dokumentu zawierającego diagnozę procesów sprzedażowych oraz zidentyfikowane obszary do automatyzacji AI.
- Koncepcja asystenta AI: Przygotowanie udokumentowanych scenariuszy kwalifikacji leada i procedur automatycznej obsługi zapytań B2B.
- Model routingu i scoringu: Opracowanie reguł oceny leadów oraz schematu ich przekazywania do odpowiednich handlowców.
- Przekazanie rekomendacji i warsztat wdrożeniowy: Przeprowadzenie warsztatu podsumowującego oraz przekazanie zespołowi zamawiającego pełnej dokumentacji rekomendacyjnej (potwierdzone protokołem odbioru usługi / ankietą walidacyjną).
Metoda potwierdzenia osiągnięcia efektu usługi
Potwierdzeniem osiągnięcia efektu usługi doradczej jest przekazanie Zamawiającemu kompleksowego Raportu Wdrożeniowego wraz ze Strategią Automatyzacji i Wytycznymi AI.
Dokumentacja obejmuje:
- Raport z audytu procesów: Diagnoza obecnego stanu procesów sprzedażowo-marketingowych B2B wraz z wykazem wąskich gardeł.
- Specyfikację koncepcji AI i automatyzacji: Szczegółowe scenariusze konwersacyjne dla asystenta AI, model lead scoringu i routingu oraz schematy automatycznych sekwencji e-mail/SMS.
- Rekomendacje i wytyczne powdrożeniowe: Zestawienie zalecanych narzędzi technologicznych oraz kroków wykonawczych dla zespołu Zamawiającego.
Formalne dokumenty potwierdzające:
- Podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Usługi Doradczej wraz z przekazaniem raportu końcowego.
- Wypełniona przez uczestników Ankieta Oceny Usługi Doradczej / Walidacyjna.
Program
Dzień 1 (4 godziny)
Moduł 1: Audyt procesów sprzedażowych i diagnoza gotowości do AI (10:00 – 14:00)
- Analiza obecnych ścieżek konwersji i przepływu leadów B2B.
- Identyfikacja wąskich gardeł w komunikacji z klientem oraz czasochłonnych etapów sprzedaży.
- Ocena jakości i struktury danych w systemach CRM/sprzedażowych pod kątem wdrożeń AI.
Dzień 2 (8 godzin)
Moduł 2: Strategia komunikacji i segmentacja bazy klientów (10:00 – 14:00)
- Opracowanie reguł segmentacji bazy B2B na podstawie zachowań i potencjału zakupowego.
- Projektowanie dedykowanych ścieżek komunikacyjnych dla poszczególnych grup klientów.
- Dobór odpowiednich tonów wypowiedzi (tone of voice) dla automatycznych komunikatów.
Moduł 3: Koncepcja asystenta AI – scenariusze kwalifikacji (14:00 – 18:00)
- Tworzenie drzew decyzyjnych i scenariuszy zadawania pytań kwalifikacyjnych.
- Projektowanie mechanizmów rozpoznawania intencji użytkownika i natychmiastowego odpowiadania na zapytania.
- Opracowanie zasad przekazywania trudnych/niestandardowych zapytań do żywego handlowca (human-in-the-loop).
Dzień 3 (7 godzin)
Moduł 4: Architektura komunikacji e-mail i SMS (10:00 – 14:00)
- Projektowanie spersonalizowanych sekwencji wiadomości po pierwszym kontakcie.
- Budowa szablonów z dynamicznym wstawianiem danych o klientach i firmie.
- Wyznaczenie reguł i czasów wysyłki przypomnień oraz domykania ofert.
Moduł 5: Model lead scoringu, routingu i alertów oraz walidacja (14:00 – 17:00)
- Stworzenie punktowego systemu oceny intencji zakupowej klienta (Lead Scoring).
- Opracowanie automatycznych reguł przydzielania szans sprzedaży do konkretnych handlowców (Routing).
- Konfiguracja natychmiastowych powiadomień o priorytetowych leadach oraz konsultacje robocze i walidacja wstępna.
Dzień 4 (4 godziny)
Moduł 6: Warsztat wdrożeniowy, rekomendacje i walidacja końcowa (10:00 – 14:00)
- Przegląd pełnej wypracowanej dokumentacji i architektury rozwiązań AI/automatyzacji.
- Przekazanie zespołowi wytycznych technologicznych, rekomendacji narzędziowych i procedur.
- Konsultacje robocze, podsumowanie usługi oraz przeprowadzenie walidacji efektów.
Harmonogram
07.12.2026
- 10:00–14:00Moduł 1: Audyt procesów sprzedażowych i diagnoza gotowości do AIMATEUSZ CZŁONKA
08.12.2026
- 10:00–14:00Moduł 2: Strategia komunikacji i segmentacja bazy klientówMATEUSZ CZŁONKA
- 14:00–18:00Moduł 3: Koncepcja asystenta AI – scenariusze kwalifikacjiMATEUSZ CZŁONKA
09.12.2026
- 10:00–14:00Moduł 4: Architektura komunikacji e-mail i SMSMATEUSZ CZŁONKA
- 14:00–17:00Moduł 5: Model lead scoringu, routingu i alertów oraz walidacjaMATEUSZ CZŁONKA
10.12.2026
- 10:00–14:00Moduł 6: Warsztat wdrożeniowy, rekomendacje i walidacja końcowaMATEUSZ CZŁONKA
Prowadzący
MATEUSZ CZŁONKA
Od wielu lat rozwijam biznesy w środowisku digital, łącząc praktyczne doświadczenie przedsiębiorcy, marketera, konsultanta technologicznego oraz programisty. Specjalizuję się w projektowaniu i wdrażaniu strategii wzrostu opartych na danych, automatyzacjach, sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych narzędziach cyfrowych. W swojej pracy wspieram firmy w budowaniu skutecznej obecności online, optymalizacji procesów sprzedażowych i marketingowych, tworzeniu stron internetowych, sklepów e-commerce, systemów CRM, lejków sprzedażowych oraz rozwiązań automatyzujących codzienną pracę zespołów. Mam doświadczenie zarówno w działaniach strategicznych, jak i operacyjnym wdrażaniu konkretnych rozwiązań — od kampanii performance marketingowych, przez analitykę i optymalizację konwersji, po integracje systemów oraz wykorzystanie AI w procesach biznesowych. Jako certyfikowany trener AI prowadzę szkolenia, warsztaty i doradztwo dla przedsiębiorców, zespołów oraz organizacji, które chcą świadomie wykorzystywać sztuczną inteligencję w codziennej pracy. Koncentruję się na praktycznym podejściu, realnych zastosowaniach oraz mierzalnych efektach, takich jak oszczędność czasu, poprawa jakości obsługi klienta, usprawnienie sprzedaży, automatyzacja powtarzalnych zadań oraz zwiększenie efektywności działań marketingowych.
Cena i dofinansowanie
Cena za uczestnika (brutto)
8610 zł
Koszt usługi brutto 8610 zł
Koszt usługi netto 7000 zł
Koszt godziny brutto 374 zł
Koszt godziny netto 304 zł
Z KFS zapłacisz od
861 zł
mikrofirma, 90% kosztów (do 70% w większych firmach)
Policz dla swojej firmyInformacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy usługi doradczej otrzymają komplet materiałów roboczych i powdrożeniowych w formie cyfrowej (pliki PDF / DOCX):
- Raport z audytu procesów sprzedażowych wraz z diagnozą wąskich gardeł.
- Specyfikację koncepcji AI obejmującą scenariusze rozmów i reguły kwalifikacji leadów.
- Mapę procesów i reguł automatyzacji (lead scoring, routing i sekwencje e-mail/SMS).
- Rekomendacje technologiczne oraz przewodnik po wdrażaniu narzędzi AI w B2B.
- Szablony dokumentacji wdrożeniowej i wzory ankiet walidacyjnych.
Miejsce realizacji
Bolesławiec, woj. dolnośląskie
Rekrutacja do 06.12.2026.
Źródło danych: Baza Usług Rozwojowych, administrator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Treść karty przygotował organizator usługi; prezentujemy ją w układzie serwisu, bez zmian merytorycznych.
Dofinansowanie przyznaje instytucja prowadząca nabór (operator PSF albo powiatowy urząd pracy w ramach KFS). Organizator pomoże ustalić, z jakiego programu możesz skorzystać.